Психология трейдинга и полезные материалы

Многие сравнивают трейдинг с казино. Игроки и трейдеры испытывают похожие эмоции – адреналин, головокружение от успеха и чувство отчаяния при неудачах. И тут, и там от участников требуется холодный рассудок, расчет и своевременное совершение определенных действий (снижение ставок, продажа активов и пр.). Но и игроку и трейдеру сорвать куш или совершить выгодную сделку может одно – эмоции. Вот почему для успешной торговли в 2022 году важно научиться понимать психологию трейдера.

Эмоции и трейдинг

Трейдер испытывает огромные эмоциональные нагрузки от своей деятельности. Новички не всегда понимают важность контроля своих чувств, а потому совершают непростительные ошибки. Брокеры могут изучать технику торговли, использовать различные продуманные стратегии, но при этом не уделять внимание психологической подготовке. Все это приводит к эмоциональному истощению пользователя, за что впоследствии приходится дорого платить.

К эмоциям, которые мешают совершать выгодные сделки относятся страх, жадность, тревога и, наоборот, излишняя самоуверенность, самолюбие. Наставник по торговле на Forex, Уильям Экхардт, говорит о том, что особой связи между интеллектом и успехом в трейдинге нет. Средних умственных способностей вполне достаточно для хорошей торговли. А вот эмоциональная составляющая играет в этом вопросе ключевую роль.

Рассмотрим эмоции, которые могут помешать вам в трейдинге, подробнее.

Тревога. Часто эта эмоция имеет фоновый характер, и трейдер ощущает ее постоянно. Это действительно не просто – расставаться с деньгами и мечтами. Однако страх здорово мешает принимать правильные решения. Эти чувства проявляются в трейдинге следующим образом:

• Слишком ранняя продажа активов.
• Страх выйти из сделки по стоп-лоссу.

Импульсивность. В торговле, как и в казино, важно уметь вовремя останавливаться. Грамотный трейдер проявляет терпение, готов ждать результатов длительное время и постепенно наращивать прибыль. Дисциплинированный пользователь биржи придерживается своей стратегии и не совершает импульсивных действий.

Импульсивность в трейдинге проявляется так:

• совершение сделок без какой-либо тактики;
• переторговывание;
• использование больших объемов средств в неудачных сделках;
• покупка/продажа на переломе тренда.

Самоуверенность. После полосы везения у трейдеров часто возникает ощущение своего высокого профессионализма, гордость за достижения. Кажется, что появился стабильный контроль над рынком, однако следом придут неизбежные падения и потери. Если трейдер не имеет должной психологической подготовки, то он попросту не сможет принять неудачу. Как следствие, возникает желание «отыграть убытки», ровно, как и у игроков казино.

Гордость, самоуверенность, ощущение того, что вы «на высоте» — все эти эмоции являются врагами для трейдера. Пользователь биржи всегда должен сомневаться в своих способностях. Если вам кажется, что вы знаете какой-то секрет или что якобы удача на вашей стороне, то готовьтесь к худшему – вас ждут самые большие потери.

Излишнее самолюбие и самоуверенность в трейдинге проявляются следующим образом:

• добавление к позиции при просадке;
• слишком большое количество операций без учета особенностей рынка и его волатильности;
• отказ закрытия стоп-лоссов.

Как трейдеру совладать с эмоциями?

Эмоции мешают трейдеру думать и совершать правильные действия. Если игрок не видит отдачи долгое время, то в порыве чувств пользователь биржи может свернуть с торговой стратегии. Бессистемный подход ведет к потери контроля над ситуацией. Чтобы этого не произошло, нужно научиться совладать с эмоциями. Вот несколько советов из психологии трейдинга, которые помогут вам в торговом процессе.

Непринятие потери. Сработавший loss вызывает у трейдера сильнейшую неуверенность в себе. По факту все пользователи биржи теряют деньги, но эти значения отличаются у профессионалов и новичков. Выходом из этой ситуации является принятие убытков не как неудачу, а как торговый процесс.

В противном случае стресс возьмет свое, вы лишитесь возможности конструктивно мыслить и двигаться вперед. Если же вы сможете справиться со своим эмоциональным состоянием, то у вас появиться возможность не зацикливаться, а совершенствовать свои сделки. До тех пор, пока вы не научитесь правильно относиться к ошибкам и не проработаете свои внутренние установки, негативное мышление будет работать только против вас и не позволит достичь успеха.

Шаблонное мышление. Трейдер может запираться внутри собственного шаблона, раз за разом совершая одну и ту же ошибку. При этом пользователь вполне осознает свою неправоту, может назвать, что он конкретно совершает не так. Однако действия все равно будут повторяться раз за разом, приводя к потерям.

Выход из ситуации прост – нужно ломать свой шаблон. Сделать с чисто эмоциональной точки зрения это может быть сложно, однако некоторые приемы помогут вам выйти из замкнутого круга:

• Отвлекитесь от торговли, в переломный момент займитесь домашними делами, погуляйте по улице.
• Вернувшись, сверьте свои последние действия с применяемой торговой системой. Не вышли ли вы из рамок стратегии?
• Если вам кажется, что ваша торговая тактика неверная, займитесь ее тестированием, не меняя направление непосредственно во время торгов.
• Если еще до начала торговли вы чувствуете тревожность, неуверенность, не можете успокоиться, то стоит отложить это занятие. Возможно, для восстановления внутреннего равновесия вам понадобится даже не один день.
• Как вариант в периоды тревожности можно уменьшать размер позиции в несколько раз до тех пор, пока к вам не вернется уверенность.
• Старайтесь выходить из шаблонов любой ценой. Возможно, у вас есть свои собственные секреты, которые помогают лично вам. Помните о своих предыдущих ошибках и их последствиях.

Поймать шаблон можно при помощи торгового журнала. По нему вы сможете отследить ошибки и понять, насколько они схожи. Если несколько убыточных сделок идут подряд, важно выполнить их анализ. При этом трейдер должен находиться в абсолютно спокойном и беспристрастном состоянии.

Найдите триггер, который объединяет все эти убыточные сделки. Уделите внимание деталям, даже тем, которые на первый взгляд кажутся не особо значительными. Вспомните, что произошло до того момента, как вы заключили сделку. Если не выполнять подобный анализ после того, как произошло 3 и более неудачных сделок, есть риск снова и снова повторять одну и ту же ошибку.

Эмоции. Трейдер часто умом понимает, то не нужно совершать то или иное действие, но эмоции не дают остановиться. В этом случае пользователь руководствуется не здравым смыслом, а эмоциональным порывом. Рационализировать мышление и минимизировать эмоции помогают контрольные вопросы.

Также справиться с эмоциями помогут следующие советы:

• Внимание. Волнение и страх упустить выгоду заставляет выходить на рынок раньше, чем это нужно делать.
• Терпение. Никогда не нужно спешить, для совершения сделки необходимо дожидаться благоприятных условий.
• Не сосредотачивайтесь на деньгах. Лучше уделите внимание рабочим инструментам, механических аспектам. Если в ваших сделках соблюдается техника, то прибыль рано либо поздно придет. Если же вы неотрывно следите за ценами, несколько часов подряд наблюдаете за экраном, то будьте осторожны, это контрольный признак. Скорее всего, вы проиграете в текущих сделках.
• Длительные дистанции. Фокусируйтесь на длительных сроках, не нужно пытаться заработать на краткосрочных колебаниях рынка в различных «песочницах» или на Форексе. Именно в ловле больших трендов на биржах, контролируемыми ФКЦБ, можно поймать больше выгоды.
• Всегда будьте готовы к самым непредсказуемым событиям на рынке. Инвестиции всегда включают в себя некий фактор неопределенности и неизвестности. Биржевые рынки зачастую удивляют очередными потрясениями.
• Усредняйте прибыльные сделки, а не убыточные. Когда цена начинает рост, она как правило, продолжает свое направление. Увеличьте позицию, когда рынок начинает движение не против вас, а в вашу сторону.
• Используйте стоп-лоссы для минимизации потерь. Так вы защитите ваши средства. Если стоп-лосс установлен, не нужно его снимать. Не держитесь за убыточную позицию, ведь рынки имеют тенденцию снижаться ниже ожидаемых позиций.

Непрофессиональный подход. Нет плохих трейдеров, есть плохо обученные участники торгов. Никто не знает, как поведет себя рынок, да и в конечном итоге, средства теряют все. Однако если трейдер понимает, что именно он делает и для чего, то проигрывает по сделкам он намного реже. Знания дают уверенность при любом стечении обстоятельств, позволяют не поддаться панике в критический момент.

Перенос неудач на личную жизнь. Ваша самооценка не должна зависеть от удач или неудач в торговле. Трейдер получает знания всю жизнь, и при этом часто теряет деньги. Успех не зависит от вашего образования, опыта, навыков. Ошибки – это один из вариантов обучения, из которых нужно уметь делать выводы и двигаться дальше.

Основные принципы трейдинга

Когда трейдер не может совладать с эмоциями, то он совершает импульсивные, необдуманные действия, желая получить больше ярких впечатлений, адреналина. Но за такое удовольствие придется расплачиваться.

К примеру, вы присутствуете на празднике, и выпиваете немного алкоголя. Затем вы чувствуете, что хотите усилить слишком легкий для вас эффект и добавляете еще спиртного. Возможно, в моменте вы получите огромное удовольствие. Но может так случиться, что в измененном сознании вы перевернете праздничный стол, затеете драку. Кроме того, на следующий день вам будет плохо и стыдно.

Тоже самое и с трейдингом: пользователи также не должны развивать в себе дисциплину, а не совершать необдуманные поступки ради мимолетного удовольствия. Для того, чтобы не выходить за рамки и не следовать на поводу у эмоций, следует четко определить принципы. Это правила, которые вы ни при каких обстоятельствах не должны нарушать.

При этом, конечно же, трейдер – живой человек, и возможно, рано или поздно нарушит свой принцип. Что делать в такой ситуации? Обнаружив такую проблему, нужно немедленно закрыть все позиции, пока не почувствуете, что вернулись в спокойное состояние. Проверить свою адекватность можно с помощью следующих вопросов:

• проверяю ли я постоянно котировки со всех устройств – ПК, смартфона и пр.;
• открытая позиция вызывает у меня ярко окрашенные эмоции – страх, адреналин и пр.;
• в курсе ли я своего риска по открытой позиции и т.д.

Вы можете составить для себя и другие похожие вопросы и пару раз в день тестировать себя.

Итак, принципы, которые помогут вам совладать с эмоциями:

1. Выбрать подходящую торговую систему. Стратегия должна подходить вам по характеру. Применяя определенную тактику, вы должны придерживаться принятых в ней правил. Это не значит, что в рамках системы невозможна доработка и совершенствование стратегии. Однако трейдер не должен совершать эти действия импульсивно – они должны быть просчитаны. Также не стоит менять систему после открытия позиций уже во время торговли.
2. Совершать сделку, только если она набрала необходимое количество баллов по системе. Когда появляется благоприятная возможность, адреналин может зашкаливать и перекрывать трезвый расчет. В этом случае нужно выдохнуть, успокоиться, и прогнать сделку по системе баллов. Эта методика позволит вам не действовать импульсивно, а принимать взвешенные решения.
3. Осознавать риск, знать его показатели. При входе лучше заранее принять тот факт, что потеря может произойти, и принять ее сразу. В этом случае минимизируется психологическая нагрузка, влияющая на ваше эмоциональное состояние.
4. Предусматривать цель сделки. Не нужно запрыгивать только потому, что существует точка входа. Правильнее понимать, куда должна пойти цена и что может ее туда привести.
5. Психологически подготовиться к торговле. Перед началом торгов вы должны успокоиться, оставить все проблемы и груз лишних эмоций. Чтобы прийти в баланс можно помедитировать, прослушать психотренинг, включить спокойную музыку.
6. Вести отчеты по торговле. Спустя определенное время вы сможете подвести итоги. Даже если вы уйдете в небольшой минус, дискомфорт будет гораздо ниже от того, что вы знаете точные суммы своих убытков.
7. Делайте паузы. После серий удачных или неудачных сделок нужны перерывы, иначе эмоциональные нагрузки будут слишком большими. В обоих случаях вы получите эмоциональный всплеск, который сильно мешает контролировать ситуацию. Важно понимать, что и адреналин, и кортизол (гормон страха) вызывают отток крови из лобной доли мозга, которая отвечает за принятие правильных решений. Как вариант, можно продолжить торговлю, снизив риски и значительно повысив бдительность.
8. Воспринимайте деньги на бирже только как рабочий инструмент. Не нужно заранее строить планы по поводу того, как вы потратите свою прибыль, до тех пор, пока не выведете деньги с баланса. В трейдинге потеря денег – это обычная рабочая ситуация. А вот если вы в уме уже распределили предполагаемый доход, и во всех красках представили себя обладателем шикарной иномарки или яхты, то расстаться с мечтой будет гораздо сложнее и обиднее.
9. Ориентируетесь на длительные дистанции. Не стоит рассчитывать на то, чтобы «по-быстрому срубить бабла». Если вы так настроены, то лучше идите в казино, и надейтесь на крупный куш. Хороший трейдер – марафонец, а не спринтер.

Как бы нам ни хотелось зарабатывать в состоянии гормональных всплесков, вряд ли что-то из этого получится. В этом случае за человека решает его животная природа, а рынок — не лучшее место для проявления инстинктов. Понятие своей физиологии помогает держать контроль над ситуацией. И если эмоции берут верх, то именно принципы помогут вам не свернуть с верного пути.

Даже если торговля будет сопровождаться потерями, но вы будете следовать принципам, то вы все равно будете ощущать себя спокойно. В этом случае вы будете понимать, что сделали все, что могли. При этом убытки не выбьют вас из колеи, ведь они будут определены заранее, а вы будете ясно представлять их неизбежность.

Ну а как же быть, если вы все же пошли на поводу у эмоций и совершили ошибки? В этом случае не войти в подавленное состояние вам помогут следующие фразы, которые стоит сказать себе:

• Ничего страшного не произошло. Я человек, а не робот, и я имею право иногда ошибаться.
• Я сделал выводы из произошедшей ситуации и не допущу ее повторения в другой раз.
• Если я снова не наступлю на те же грабли, то это будет мой огромный успех и показатель того, что я стал лучше и сделал большой шаг вперед.

Частые ошибки трейдеров

Трейдинг – увлекательное занятие, однако испытывать эйфорию и зарабатывать деньги одновременно достаточно сложно. Чтобы добиться успеха, важно придерживаться жесткой дисциплины. Однако без осознания ситуации никакие правила не помогут трейдеру быть на высоте. Подавление внутренних импульсов вызывает стресс, и пользователь биржи находится в постоянном конфликте с самим с собой.

Самые частые ошибки трейдеров имеют ряд определенных причин:

• «Магическое мышление». Трейдер полагается на волю случая, тем самым снимая с себя личную ответственность за результаты своих действий. Участник больше мечтает и надеется на лучший исход, нежели пытается изучить реальную ситуации на рынке и придерживаться какой-либо стратегии.
• Страх потери, не закрытие позиции по стоп-лоссу. Чаще всего в основе этих эмоций лежит боязнь очередной неудачи. Ведь риск в трейдинге существует всегда и суммы возможных потерь, как правило, просчитываются и обговариваются заранее. Беда в том, что трейдер может подсознательно бояться неудач из-за того, что задето будет его эго.
• Преждевременный выход из сделок. Здесь играет роль чрезмерная вовлеченность пользователя, его эмоциональная зависимость от результата. Тревога в этом случае убирается при помощи закрытия позиций. Человек боится испытать разочарование в случае, если рынок развернется против позиции. Здесь скрывается потребность получать желаемое немедленно, прямо сейчас.
• Навязчивая потребность в участии в торгах. Иногда сопровождается с зависимостью от азартных игр и алкоголем. Пользователь испытывает сильное эмоциональное влечение к самому процессу купли-продажи. Он может целыми днями наблюдать за торговли, не отвлекаясь на другие вещи.
• Ощущение незаслуженного везения. Есть ощущение, что пришедший успех случаен, трейдер не достоин прибыли и успеха. Это может быть связано с низкой самооценкой.
• Чрезмерная радость от полученной прибыли, мнимое ощущение уверенного контроля над рынком. Как ни странно, и эта ситуация также может быть связана с низкой самооценкой пользователя, который вдруг ощутил свою значимость и масштабным. Именно успех позволяет ему чувствовать себя излишне самоуверенно.
• Страх торговли. Человек боится риска, опасается потерять свои деньги. Тревога может быть вызвана тем, что трейдер не придерживается никакой стратегии, торговля идет вне системы. Также такой пользователь отказывается понимать, что риск и потери в трейдинге неизбежны, их следует принимать как должное. Участник может бояться начинать торговлю из-за того,
• Усреднение. Трейдер может добавлять к убыточной позиции, если не желает признавать свою неправоту.
• Уход от выбранной торговой стратегии. Это может означать, что трейдер не верит применяемой тактике, не тестировал ее, сомневается, что она реально сработает. Также такое поведение иногда говорит о том, что пользователю биржи не хватает адреналина от торгового процесса в рамках данной стратегии. Как вариант, в этом случае стоит выбрать другую тактику.
• Переторговывание. Часто под данной ошибкой скрывается банальная жадность. Другой вариант – участник торговли хочет почувствовать некую власть, стремясь завоевать чуть ли не весь рынок. Если трейдер испытывает чувство угнетенности от прошлых потерь, то он может пытаться таким образом наверстать упущенное и как бы «отыграться».
• Эмоциональная истощенность после торгового периода. Раздражительность является последствием целого спектра чувств, которые трейдер испытал за свой «рабочий» день: жадность, страх, разочарование от неудач. Результаты не дают тех показателей, которые бы хотелось получить при затраченных усилиях. Причина может скрываться в том, что пользователь не спешит к саморазвитию, изучению особенностей рынка, применению новых инструментов. Также причиной могут оказаться завышенные ожидания от трейдинга и при том чрезмерное внимание к деньгам.
• Торговля как постоянная надежда на успех. Вы не можете позволить себе потерю, потому что торгуете на кредитные, заемные деньги. Также такой позицией может скрываться отчаяние либо мечты по поводу огромной прибыли. Иногда трейдинг рассматривается участником как единственный шанс хоть как-то улучшить свое материальное положение и вообще свою жизнь.

Книги и каналы по психологии трейдинга

Без знаний психологии трейдинга лучше не начинать торговлю. Всегда есть смысл потратить немного времени и почитать хорошую литературу, посмотреть грамотное обучающее видео.

Если говорить о книгах, то на различных форумах и площадках по трейдингу чаще всего советуют следующее: 

• Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Классика литературы о биржевой торговле, написанная еще в 1923 году по реальным событиям. Природа человека не меняется, а потому книга актуальная и сегодня. Рынки и сегодня живут по тем же законам, что и 100 лет назад.
• Билл Вильямс «Торговый хаос». Автор – успешный трейдер, который управляет на биржах миллионами долларов. Кроме того, он разработал уникальные индикаторы, которые сегодня встроены практически в любой терминал. В книге теория хаоса рассматривается в контексте человеческого фактора в экономических системах.
• Марк Дуглас «Зональный трейдинг». Эта книга как раз-таки и объясняет, как правильно настроиться на игру на бирже, как психологически верно подойти к торговле.

Постоянно быть в курсе новостей бирж, узнавать секреты успешного трейдинга и работать в области психологии торговли вам помогут и Ютуб-каналы:

• InvestFuture. Канал будет интересным и для опытных трейдеров, и для тех, кто еще только знакомиться с миром инвестиций. Помимо новостей из мира финансов, здесь дается множество полезной информации и советов экспертов.
• Деньги не спят. Интересный канал, в котором отслеживаются и анализируются все актуальные события финансовых рынков. Ведущие не просто дают информацию, но и сами вкладывают деньги.
• РБК Инвестиции. Здесь вы найдете не только профессиональный анализ рынка, но и советы профессионалов, опыт инвесторов.

Полезно также общаться на форумах с другими трейдерами, делиться опытом и учитывать ошибки игроков.

Заключение

При принятии решений эмоциональная составляющая должна практически полностью блокироваться. Хороший трейдер избавляется от боязни потери денег, от жадности, от общественного воздействия. При этом именно знания помогут вам разобраться в финансовых и инвестиционных процессах, а значит и чувствовать себя увереннее, уметь держать контроль над ситуацией.