Спрос на IPO производителя полимеров Borouge в 42 раза выше предложения

Эмиратская компания Borouge, специализирующаяся на производстве полимеров, готовится к IPO. Количество заявок было в 42 раза, чем предложенные акции. Их общая сумма превысила $83 млрд.

В планах компании было привлечь только $2 млрд, но интерес инвесторов оказался в десятки раз больше, чем ожидалось. От розничных инвесторов поступили заявку на сумму чуть менее $18 млрд. Это максимальная сумма, которую привлекала компания из ОАЭ от розничных инвесторов за последние двадцать лет. Всего на торгах было выставлено 3 млрд акций, каждая из них оценивалась в 2,45 дирхама. В общей сложности компания оценивается в $20 млрд. Официальные торги начнутся уже в эту пятницу.

За текущий год компания готова выполнить дивиденды на общую сумму в $975 млн. Уже в следующем году выплаты планируют нарастить до $1 млрд 300 тыс. Таким образом, доходность акций компании составит около 6,5%. Контрольный пакет акций производителя полимеров останется во владении Национальной нефтяной компании. Вторым крупным владельцем является австрийская Borealis.

Первичное размещение акций Borouge – это крупнейший листинг для Абу-Даби. Рынка Саудовской Аравии и ОАЭ смогли справиться с высокой волатильностью и вывели продажу акций на мировой уровень.