Голубые фишки российского фондового рынка: об акциях и доходностях

Инвесторы предпочитают приобретать бумаги стабильных и крупных компаний. Растущая доходность привлекает рыночных игроков. Конкретного списка таких компаний нет, но они находятся постоянно на слуху. Какие компании предпочтительны для инвестирования и как приобрести их бумаги — на эти вопросы будут даны ответы в статье.

Что такое голубые фишки, в чем отличие от обычных акций

Словарь биржевого трейдера полон непонятных для новичка специфических терминов. Один из них — голубые фишки. Этим словосочетанием обозначают акции наиболее известных, стабильных и крупных рыночных компаний. Участники рынка могут применять термин к акциям различных компаний, ведь конкретных критериев нет. 

Однако российские голубые фишки известны отечественным инвесторам. Рейтинг доступен всем желающим, авторство принадлежит Московской бирже. Биржа рекомендует собрать собственный надежный портфель, который будет повторять индекс голубых фишек. Российские трейдеры и аналитики, как и западные партнеры, определяют наиболее благонадежные бумаги по следующим параметрам:

• компания давно создана, имеет широкую известность, ее доход стабилен;
• компания занимает лидирующие позиции по рыночной капитализации;
• высокая ликвидность акций, большой ежедневный объем торгов;
• минимальная внутридневная волатильность, курс акций стабилен и не показывает резких изменений;
• компания считается лидером отрасли, в которой она осуществляет основной вид деятельности.

Даже начинающий инвестор может запросто отличить голубые фишки от всех прочих акций. Позволяют это сделать три основные характеристики:

1. Стабильные дивиденды — компании уже прошли фазу роста и имеют существенную долю на рынке. Они готовы делится денежной выручкой с держателями акций. Поэтому голубые фишки часто рассматриваются не как акции роста, а как источник регулярных дивидендов.
2. Отличная ликвидность — голубые фишки вызывают неподдельный интерес у трейдеров. Ежедневно по этим бумагам проходят многомилионные сделки, а объем торгов всегда находится на высоком уровне. Иными словами, трейдер может продать большой объем акций практически мгновенно.
3. Капитализация — суммарная капитализация подсчитывается как произведение числа всех акций на их текущую стоимость. Лидеры рынка имеют капитализацию от нескольких сотен миллиардов рублей до нескольких триллионов.

Голубые фишки всегда надежнее, чем акции из второго эшелона. Появление так называемых голубых фишек произошло еще в прошлом веке. В покере голубые фишки используются для наиболее крупных ставок, затем термин стал использоваться и в биржевом трейдинге.

Доходность, преимущества и недостатки голубых фишек

Существует мнение, что голубые фишки приносят доходность только за счет дивидендов. Отчасти это действительно так. Стоимость акций глобальных американских корпораций давно устоялась, поэтому основной доход идет за счет дивидендов. Стоит учесть, что только 60% компаний из списка ТОП-20 компаний США платят дивиденды.

Крупнейшие компании России являются относительно молодыми. Они регулярно выплачивают дивиденды, а их акции непрерывно растут в цене. Рассмотрим динамику акций лидеров индекса Мосбиржи. Цена бумаг колоссально выросла за несколько последних лет:

Подобный успех фондового рынка может и не повториться. Однако бумаги российских голубых фишек принесли значимую доходность сразу по двум направлениям. Далее рассмотрим преимущества и основные недостатки подобных ценных бумаг.

Инвесторы и аналитики выделяют такие преимущества:

• спекулянты практически не могут повлиять на стоимость голубых фишек;
• устойчивость к экономическим кризисам;
• для данных активов доступна маржинальная торговля, выплачиваются дивиденды;
• компании имеют прозрачную финансовую отчетность;
• наблюдается высокая доля акций в свободном обращении;
• вероятность банкротства таких компаний минимальна.

Недостатки практически отсутствуют:

• инвестор не должен ожидать быстрого роста таких бумаг;
• даже гиганты могут обанкротиться во время глубокого кризиса.

В целом, голубые фишки позволяют сохранить собственные накопления и защитить их от инфляции при помощи дивидендов.

Какие компании — голубые фишки Московской биржи?

Список голубых фишек Московской биржи состоит из 15 крупнейших компаний. Перечень состоит из наиболее ликвидных, надежных и доходных акций компаний отечественного рынка. Рассмотрим подробнее ценные бумаги, которые составляют особый индекс MOEXBC:

1. Алроса — крупнейшее предприятие России, занимающееся добычей алмазов, а также их обработкой. Мировой лидер по добыче алмазов также занимается разведкой новых месторождений по всему миру. Основная добыча ведется в Якутии, а также на африканском континенте. Стоимость компании составляет 600 млрд. рублей. Актив входит в большое количество индексов Мосбиржи.
2. Газпром — лидирующая российская энергетическая компания. Осуществляет геологоразведку, добычу, транспортировку, продажу и переработку природного газа и нефти. В России Газпром добывает 70% всего газа, доля в мировой добыче — 12%. Обладает самой большой трубопроводной сетью — 170 тысяч километров. Капитализация компании 5,6 трлн. рублей. Контрольный пакет находится у российского государства.
3. Норильский никель — компания создана в 1989 году еще советским государством. Является крупнейшим в мире производителем палладия. Также добывает руды металлов, обрабатывает, экспортирует их и открывает новые месторождения. Акции торгуются на Мосбирже с 1997 года. Норникель исправно платит значительные суммы в качестве дивидендов держателям ценных бумаг. Капитализация компании — 3 трлн. рублей.
4. Лукойл — крупнейшая нефтедобывающая компания, которая принадлежит частному капиталу. Образована в 1991 году после слияния трех северных нефтедобывающих предприятий. Лукойл в недавнем прошлом обновил дивидендную политику — выплаты держателям перечисляются дважды в год. На эти цели направляется 100% свободного денежного потока, из которого вычитаются регулярные и обязательные платежи компании. Капитализация Лукойл составляет 3,5 трлн. рублей.
5. Магнит — отечественный ритэйлер, обладающий широкой розничной торговой сетью. Сергей Галицкий основал компанию в Краснодаре в 1995 году. Банковская группа ВТБ стала основным акционером в 2018 году. IPO состоялось в 2006 сразу на двух площадках — Мосбиржа и РТС. Приблизительно 60% бумаг находится в свободном обращении. Стоимость всех акций составляет 315 млрд. рублей.
6. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — производитель стальной продукции, занимающий лидирующие позиции в России. Добыча расположена в низкозатратных регионах страны, а производство конечной продукции размещено в непосредственной близости от потребителя в России, Америке и Евросоюзе. Положительная динамика цен на сталь позволила выплатить высокие дивиденды за 2021 год. Капитализации НЛМК составляет 1,25 трлн. рублей.
7. Новатэк — второй по размерам производитель природного газа после Газпрома. Компания привлекает инвесторов основным правилом — 30% от чистой прибыли уплачиваются в качестве дивидендов. Доходность акций за полгода упала на 36%. Также очевидно, что структура держателей изменится и иностранные владельцы продадут акции. Капитализация составляет 4,24 трлн. рублей.
8. Полюс (ранее Полюс Золото) — золотодобывающая компания из России. Является одним из мировых лидеров по добыче желтого драгоценного металла. Компания выделилась из Норникеля в 2006 году. Примерно 22% акций находится в свободном обращении. Цена на акции зависит от цен на золото. Желтый металл постоянно дорожает, именно поэтому актив причислен к голубым фишкам. Капитализация — 1,9 трлн. рублей.
9. Polymetal — горнорудная компания из России, которая добывает медь, серебро и золото. Свою деятельность предприятие осуществляет на территории России и Казахстана. Доходность ценных бумаг за полгода упала на 40%, однако рост цен на металлы позволит компании продолжить развитие. Сейчас 75% акций компании находится в свободном обращении. Капитализация 1,08 трлн. рублей.
10. Роснефть — появилась после акционирования государственного нефтедобывающего предприятия в 1995 году. Лидер по производству нефти в России. Два раза в год компания направляет не менее 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов по ценным бумагам. Капитализация Роснефти — 3,25 трлн. рублей.
11. Сбербанк — крупнейший банк России. Акции продаются на внебиржевом рынке начиная с 1992 года. На Московской бирже торгуются привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка. За последние 10 лет стоимость акций утроилась. Совсем недавно Сбер был лидером по капитализации на отечественном рынке. Использование информации в СМИ привело к тому, что Сбербанк официально признал просадку. Капитализация рухнула вдвое — 2,82 трлн. рублей.
12. Сургутнефтегаз — компания является крупным игроком на российском нефтегазовом рынке. 70% акций принадлежат дочерним структурам Сургутнефтегаза. В свободном обращении находится 21% акций. Компания обладает значительной финансовой подушкой — на счетах хранятся десятки миллионов долларов.
13. Татнефть — очередная нефтедобывающая компания, которая отнесена к голубым фишкам. Татнефть обладает собственной сетью АЗС, а часть готовой продукции экспортирует в зарубежные страны. Базовые активы размещены на территории республики Татарстан. Правительство Татарстана является ключевым держателем акций. 50% от чистой прибыли направляется на выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям. Татнефть оценивается в 835 млрд. рублей.
14. Тинькофф — онлайн-банк, который обслуживает 20 млн. клиентов. Банк является лидером по рентабельности и непрерывно улучшает показатели по прибыли. Компания основана в 1999 году Олегом Тиньковым. Штаб-квартира располагается на Кипре. Капитализация банка — 641 млрд. рублей.
15. Яндекс — единственная IT-компания в рейтинге. Яндекс обладает одноименной поисковой системой и множеством онлайн-сервисов. Это крупнейшая цифровая компания России, ее поисковик считается 5-м по значимости во всем мире. 61% акций принадлежит различным инвестиционным фондам. Капитализация — 671 млрд. долларов.

Как приобрести акции голубых фишек

Акции второго эшелона потребуют от инвестора существенных навыков и знаний. Голубые фишки подходят для новичков и гарантируют приемлемую доходность. Также, акции второго и третьего эшелона более быстро реагируют на финансовую нестабильность. За последние годы обанкротилось множество незначительных компаний, которые выходили на российские биржи.

Где купить голубые фишки — наличие такой информации, а также небольшой суммы денег позволят начать инвестировать в самые стабильные ценные бумаги. Акции можно приобрести на сайте Московской биржи самостоятельно, минимальный пакет акций 15 компаний обойдется примерно в 89000 рублей. Существует и множество брокеров, которые готовы продать такие акции частным инвесторам. Перед покупкой стоит ознакомиться с пользовательским соглашением биржи или брокера, а также с основными правилами трейдинга, ведь некоторые действия осуществляются только с письменного согласия биржи.